有數據顯示，隨著(zhù)議價(jià)權向客戶(hù)傾斜，美國兩大快遞企業(yè)聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞面臨著(zhù)包裹量逐漸減少的問(wèn)題。從需求疲軟到勞動(dòng)力成本攀升，對這2家企業(yè)來(lái)說(shuō)，2023年是充滿(mǎn)挑戰的一年。
面對包裹數量的減少，2家快遞公司都調整了網(wǎng)絡(luò )規模，也均遇到過(guò)員工罷工的問(wèn)題。他們利用運費打折等手段爭搶市場(chǎng)，但未來(lái)幾周預計運費有望再次飆升。市場(chǎng)瞬息萬(wàn)變，據SupplyChainDive網(wǎng)站報道，從這2家快遞企業(yè)和其他第三方的數據圖表可見(jiàn)，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了波動(dòng)的一年。
需求不足持續
2023年，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞都在努力應對需求疲軟的窘境，這也是2022年需求不足的延續。
此前受新冠疫情影響，電子商務(wù)熱潮不減，推動(dòng)了業(yè)務(wù)量上升。而疫情后，快遞企業(yè)面臨的運營(yíng)環(huán)境并不樂(lè )觀(guān)。截至9月30日的財季，聯(lián)合包裹的日均業(yè)務(wù)量同比下降10.8%。在今年夏天與國際卡車(chē)司機工會(huì )（Teamsters）會(huì )員合同談判期間，聯(lián)合包裹許多客戶(hù)將包裹業(yè)務(wù)轉給其他承運人。
從需求的角度來(lái)看，8月份對聯(lián)合包裹來(lái)說(shuō)是最具挑戰性的，由于當時(shí)該公司與國際卡車(chē)司機工會(huì )的談判結果懸而未決，其客戶(hù)不得不選擇其他承運人。據報道，第二財季，聯(lián)合包裹每天業(yè)務(wù)量大概減少120萬(wàn)件，其中約有100萬(wàn)件流轉到其他承運人。聯(lián)合包裹首席執行官在10月份的財報電話(huà)會(huì )議上表示，自從與工會(huì )達成新的合同之后，公司業(yè)務(wù)量一直在增長(cháng)。
反觀(guān)聯(lián)邦快遞，在截至8月31日的財季，公司需求不足的問(wèn)題有所緩解，快遞和地面快遞部門(mén)的日均業(yè)務(wù)量同比下降不到1%。過(guò)去2年，聯(lián)邦快遞業(yè)務(wù)量出現下滑。但公司執行副總裁兼首席客戶(hù)官Brie Carere在9月份召開(kāi)的第一財季財報電話(huà)會(huì )議上表示，在主要競爭對手面臨罷工困境時(shí)，聯(lián)邦快遞的地面運輸和快遞部門(mén)的業(yè)務(wù)量實(shí)現連續增長(cháng)。在第一財季末，地面和快遞的業(yè)務(wù)量平均每天大約增加40萬(wàn)件。
兩大企業(yè)均降價(jià)
由于運輸需求下降，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞去年均為客戶(hù)提供價(jià)格折扣，吸引更多貨源。
TD Cowen/AFS于10月中旬發(fā)布的貨運指數顯示，由于需求減弱，議價(jià)權向托運人轉移，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等包裹運輸公司正通過(guò)降低運費吸引客戶(hù)。今年三季度美國的地面包裹運輸價(jià)格出現自2019年三季度以來(lái)的首次下降。雖然每件包裹的運費比2018年同期水平增加23.2%，但比2022年同期下降26.9%。上述指數顯示，由于包裹需求減弱，以及來(lái)自區域型運輸公司和美國郵政的競爭日益激烈，快遞巨頭常常將降價(jià)作為保持和增長(cháng)業(yè)務(wù)量的杠桿。預計今年四季度地面包裹運費仍將下降。
這樣的形勢給托運人帶來(lái)了利好。聯(lián)合包裹的主要客戶(hù)Rent the Runway和梅西百貨今年早些時(shí)候稱(chēng)已獲得更優(yōu)惠的合同運費。
承運人年費率增幅降低
盡管議價(jià)權在向托運人傾斜，但仍要留意，聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞等承運人還在上調年度運費。據報道，這2家公司均將2024年的平均運費上調了5.9%。雖然增幅比他們2023年的水平有所下降，但仍高于新冠疫情流行前的2020年水平。
聯(lián)邦快遞在8月份宣布漲價(jià)時(shí)表示，價(jià)格調整反映了與當前運營(yíng)環(huán)境相關(guān)的增量成本，同時(shí)也為了使公司能夠繼續投資于提升服務(wù)、維護車(chē)隊、創(chuàng )新技術(shù)和其他領(lǐng)域。漲價(jià)幅度主要取決于運輸類(lèi)型，重型包裹或遠距離運輸包裹的價(jià)格平均漲幅高于5.9%。
遭遇更大勞工成本壓力
今年上半年，聯(lián)合包裹和擁有超30萬(wàn)名公司員工在內的國際卡車(chē)司機工會(huì )新簽訂的5年期合同中，工人工資漲幅超過(guò)之前合同的水平，因此，收取更高的運費可以幫助聯(lián)合包裹抵消一部分的勞工成本。2023年至2028年，與之前的合同相比，一般工資每小時(shí)總共將增加3.35美元以上。為了降低勞動(dòng)力成本，聯(lián)合包裹通過(guò)RFID和自動(dòng)化等技術(shù)不斷優(yōu)化包裹分揀過(guò)程，減少人力支出；還利用人工智能和機器學(xué)習在業(yè)務(wù)需求下降時(shí)調整網(wǎng)絡(luò )處理能力。
聯(lián)合包裹與員工新簽的薪資協(xié)議給其他寄遞企業(yè)也帶來(lái)了薪資調整壓力。據悉，聯(lián)邦快遞今年也增加了部分美國員工的工資，但該公司沒(méi)有公開(kāi)具體加薪條件或幅度。
轉運時(shí)效提升
盡管聯(lián)合包裹和聯(lián)邦快遞經(jīng)歷了充滿(mǎn)挑戰的一年，但2家公司在財報電話(huà)會(huì )議上均報告稱(chēng)為用戶(hù)提供了優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。與此同時(shí)，美國快遞業(yè)在準時(shí)交貨和轉運時(shí)效方面均取得了進(jìn)步。這主要是因為托運人選擇了多元化的承運企業(yè)，新冠肺炎疫情時(shí)期的運力受限問(wèn)題得以緩解，加之企業(yè)紛紛采取將庫存靠近消費者端等措施，提升了交付速度。