飽受低價(jià)摧殘的快遞業(yè)在監管層進(jìn)場(chǎng)引導后逐步向健康層面恢復。
近期，“通達系”、順豐等快遞企業(yè)披露2021年年報顯示，大部分快遞企業(yè)的盈利能力已經(jīng)恢復。
在經(jīng)歷此次危機之后，快遞企業(yè)也幡然醒悟，低價(jià)的市場(chǎng)競爭并非長(cháng)久之計，“傷敵一千自損八百”也不是行業(yè)健康的發(fā)展趨勢，在對量進(jìn)行追求的同時(shí)，更要向提質(zhì)轉型。
價(jià)格戰趨緩，盈利修復
快遞業(yè)價(jià)格戰在2021年上半年到達頂峰，這場(chǎng)愈演愈烈的風(fēng)暴使企業(yè)疲憊不堪。
隨著(zhù)國家及地方政府出臺的各項監管政策和指導意見(jiàn)，行業(yè)競爭逐漸回歸理性，盈利能力、單票收入開(kāi)始呈恢復狀態(tài)。
市場(chǎng)份額已經(jīng)第一的中通在2021年再度擴大優(yōu)勢，業(yè)務(wù)量突破200億件，市場(chǎng)份額擴大至20.6%。
中通快遞全年營(yíng)收304億元，盡管營(yíng)收規模不及圓通、韻達，但是中通快遞盈利能力遠在圓通、韻達之上。報告期內，中通快遞調整后凈利潤49.5億元。
一直在爭奪排名第二的圓通、韻達也擺脫價(jià)格戰的負面因素。
圓通扭轉2021年上半年增收不增利的局面，全年實(shí)現營(yíng)收451.55億元，同比增長(cháng)29.36%；凈利潤21.03億元，同比增長(cháng)19.06%。
“自2021年下半年，隨著(zhù)各項監管政策陸續出臺，拉鋸近兩年的行業(yè)價(jià)格戰戰火漸熄?！眻A通相關(guān)工作人員向記者表示，“自2021年9月份以來(lái)，行業(yè)單價(jià)持續回暖，圓通的單價(jià)也持續上漲，2021年8月至2022年3月，單票價(jià)格連續8個(gè)月同比正向增長(cháng)?！?/span>
數據顯示，韻達實(shí)現營(yíng)業(yè)收入417億元，同比增長(cháng)24.56%，凈利潤14.77億元，同比增長(cháng)5.15%。
從業(yè)務(wù)量來(lái)看，韻達仍牢牢占據第二的位置。韻達快遞業(yè)務(wù)量184.02億票，同比增速達30.10%，市場(chǎng)份額達16.99%；同期，圓通快遞業(yè)務(wù)完成量165.43億件，同比增長(cháng)30.79%，占全國快遞服務(wù)企業(yè)業(yè)務(wù)量的15.28%。
但是申通在盈利能力上，暫時(shí)與頭部快遞陣營(yíng)斷開(kāi)連接。該公司營(yíng)收252.55億元，同比增長(cháng)17.10%，虧損9億元。
申通在公告中表示，價(jià)格競爭較為激烈，為維持快遞網(wǎng)絡(luò )的健康發(fā)展，增強加盟網(wǎng)點(diǎn)的客戶(hù)拓展和服務(wù)能力，在此期間適當調整了市場(chǎng)政策的扶持力度，導致單票快遞收入下降。2021年前三季度，由于受場(chǎng)地搬遷、項目竣工延期等因素影響，整體單量吞吐規模受限，導致運營(yíng)成本較高，產(chǎn)能利用率較低，一定程度上影響了業(yè)績(jì)表現。此外，大幅計提資產(chǎn)減值準備使虧損擴大。
有接近申通的人士告訴記者，“申通成立快30年之久，底蘊猶在，并且也是加盟制快遞時(shí)間最長(cháng)的公司，申通的網(wǎng)絡(luò )競爭力很強，如果未來(lái)在資本開(kāi)支方面跟得上腳步，還是會(huì )大有可為。申通目前最大的敵人就是時(shí)間，申通一切戰略的落地實(shí)施是需要時(shí)間來(lái)檢驗結果，但是市場(chǎng)能否會(huì )給申通這個(gè)時(shí)間?！?/span>
大部分頭部企業(yè)在2021年完美收官，2022年一季度局部地區因疫情原因實(shí)施封控，快遞運輸即便按下暫停鍵，也未產(chǎn)生明顯影響。
數據顯示，2022一季度，全國快遞企業(yè)實(shí)現業(yè)務(wù)量242.3 億件，同比增長(cháng)10.5%。其中，3月全國快遞企業(yè)實(shí)現業(yè)務(wù)量85.4億件，同比下降3.1%。有分析指出，3月快遞業(yè)務(wù)量同比下滑主要受到國內部分城市因疫情實(shí)施封控的影響。
順豐、申通一季度均實(shí)現扭虧為盈；圓通凈利潤8.7億元，同比增長(cháng)134.88%；韻達凈利潤增長(cháng)52.01%至3.47億元。
光大證券研報指出，國內疫情反復，快遞公司所受負面沖擊有限?！墩憬】爝f業(yè)促進(jìn)條例》2022年3月1日起施行，行業(yè)價(jià)格戰趨緩或將持續被驗證，推動(dòng)快遞公司盈利修復，在此背景下，頭部快遞企業(yè)將明顯受益。
船大掉頭
走出低價(jià)泥潭，放棄低質(zhì)量競爭，快遞行業(yè)從份額之爭轉向價(jià)值博弈。
頭部企業(yè)將在新的競爭階段占據制高點(diǎn)，在原本的規模效應、網(wǎng)絡(luò )布局等基礎上，探索新的業(yè)務(wù)模式，豐富產(chǎn)品結構。
在產(chǎn)品分層上，快遞產(chǎn)品進(jìn)一步細分，由傳統的“單一產(chǎn)品、無(wú)差別服務(wù)”逐漸向“標準快遞-時(shí)效快遞-同城急遞-冷鏈服務(wù)-附加服務(wù)”等豐富的產(chǎn)品矩陣發(fā)展，由過(guò)去大小包裹混合的“粗放型產(chǎn)品”逐漸向小件包裹、大件包裹、快運業(yè)務(wù)等細分。
此前，圓通、中通、韻達等都推出時(shí)效類(lèi)產(chǎn)品，并對基礎設施、轉運中心進(jìn)行建設、升級等，包括對自動(dòng)化設備的運用，數字化能力的提升。
中通快遞董事長(cháng)兼首席執行官賴(lài)梅松也曾指出，快遞行業(yè)將繼續集中整合和優(yōu)化，強者愈強的競爭格局會(huì )趨于穩定，價(jià)格和質(zhì)效的平衡會(huì )持續優(yōu)化，規模效應的優(yōu)勢必然日益凸顯。中通會(huì )加快從高數量向高質(zhì)量的轉變。
快遞價(jià)格戰已經(jīng)進(jìn)入臨界點(diǎn)，再降價(jià)也無(wú)法提升市場(chǎng)份額，甚至會(huì )錯過(guò)最后的發(fā)展機遇?？爝f行業(yè)專(zhuān)家趙小敏表示，快遞企業(yè)應及時(shí)調整資本開(kāi)支的方向、升級優(yōu)化網(wǎng)絡(luò )、調整產(chǎn)品結構，尋求差異化競爭。
航空業(yè)務(wù)成為頭部企業(yè)眼中的“肥肉”，快遞業(yè)間的“空戰”已然打響。
順豐目前在航空板塊的業(yè)務(wù)遠超于同行，截止4月底，順豐全貨機70架。此外，即將正式使用的鄂州花湖機場(chǎng)作為順豐核心航空貨運樞紐，1.5-2小時(shí)飛行可覆蓋經(jīng)濟人口占全國90%的地區，進(jìn)一步提升國際供應鏈實(shí)力。
2021年，圓通自有航空機隊數量10架，圓通航空實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤 2.73 億元，圓通速遞國際實(shí)現歸屬于母公司股東凈利潤1.45億元。
事實(shí)上，航空業(yè)務(wù)的布局，以及多重業(yè)務(wù)結構的背后則是快遞企業(yè)為了謀劃更遠大的目標，即成為綜合物流服務(wù)商、一體化供應鏈服務(wù)商。
快遞行業(yè)發(fā)展至今，主軸已經(jīng)不只是快遞，放眼物流行業(yè)，C端雖然可以給予快遞企業(yè)量的提升，但是綜合競爭力提升有限，基于此主流快遞公司將綜合物流服務(wù)商視為目標。
2021年，順豐完成對嘉里物流的收購，增厚旗下國際物流業(yè)務(wù)以及供應鏈業(yè)務(wù)。順豐的供應鏈及國際分部已經(jīng)成為第二大業(yè)務(wù)板塊，2021年實(shí)現收入399.80億元，同比增長(cháng)197.99%。
從韻達、圓通等快遞企業(yè)的財報中也可以發(fā)現，供應鏈成為高頻詞匯。
供應鏈服務(wù)商，究竟是什么？
從京東物流、順豐等快遞企業(yè)的戰略布局中可以大致了解到，供應鏈服務(wù)商將跳脫出原本合同物流的身份，從源頭就參與到客戶(hù)的業(yè)務(wù)中，比在客戶(hù)原材料的采購環(huán)節，對客戶(hù)原材料進(jìn)行智能化管理，優(yōu)化裝載方案等，延伸至生產(chǎn)、倉儲，甚至銷(xiāo)售運營(yíng)環(huán)節，提供大數據算法分析消費者行為等。
而這一切都將取決于快遞企業(yè)在基礎設施建設、業(yè)務(wù)結構布局、數智化等方面的扎實(shí)程度。
“順豐目前已經(jīng)是全球第四，順豐也一直圍繞上下游進(jìn)行拓展，所以在各個(gè)方面都要做到頂尖?！壁w小敏表示，“京東物流IPO是為了擺脫京東集團物流部的角色，但是實(shí)質(zhì)上想要擺脫這個(gè)角色更是要在C端、B端都有亮眼的表現，接下來(lái)的京東物流需要補上市場(chǎng)覆蓋、航空等方面的短板，雖然京東物流已經(jīng)在進(jìn)行補短，但是時(shí)間是個(gè)難題，現階段京東物流距離綜合物流服務(wù)商還是有差距的?！?/span>
他指出，“對于加盟制公司來(lái)說(shuō)，還有很多工作要進(jìn)行，比如努力提升現金流能力、使資本開(kāi)支有前瞻性、將負債率控制住等，暫時(shí)加盟制公司還是應該以流量競爭為主，在流量競爭中穩住基本盤(pán)，如果能將這些工作做扎實(shí)會(huì )比做供應鏈更重要?！?/span>