2月1日，德邦股份發(fā)布公告，公司非公開(kāi)發(fā)行股票申請獲得中國證監會(huì )發(fā)審會(huì )審核通過(guò)，正式核準文件將在后期另行公告。伴隨著(zhù)本次定增落地，標志著(zhù)韻達入股德邦事件正式塵埃落定。
早在2020年5月，德邦股份發(fā)布公告稱(chēng)，韻達股份全資子公司福杉投資斥資6.14億元認購公司非公開(kāi)發(fā)行的逾6673萬(wàn)股，用于轉運中心智能設備升級項目及IT信息化系統建設項目。在此后八個(gè)月的時(shí)間里，德邦股份經(jīng)歷證監會(huì )問(wèn)詢(xún)、公司回復、與韻達股份簽署補充協(xié)議、修改定增主體、上會(huì )審核等一系列過(guò)程，才終于“修成正果”。
此次交易的復雜與波折，原因在于2020年證監會(huì )對上市公司引入戰投出臺新規后，對相關(guān)戰略投資者定義、合作協(xié)議等各項規定更為嚴格。據了解，本次德邦股份引入韻達股份，也成為新規后首個(gè)成功案例。
根據此前公告，韻達股份將以自有資金和自籌資金認購6.14億元德邦股份非公開(kāi)發(fā)行的股票，認購鎖定期為36個(gè)月，交易完成后，韻達股份將持有德邦股份的股權比例約為6.5%，為德邦股份的第二大股東。德邦股份本次非公開(kāi)發(fā)行的募集資金，將在扣除相關(guān)發(fā)行費用后，凈額擬全部用于轉運中心智能設備升級項目、IT信息化系統建設項目。
此次交易完成后，雙方也將在市場(chǎng)拓展、網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化和集中采購等方面開(kāi)展合作。在市場(chǎng)拓展方面，基于雙方各自在大小件快遞、零擔等各業(yè)務(wù)方面的優(yōu)勢經(jīng)驗，通過(guò)交叉銷(xiāo)售，雙方推進(jìn)實(shí)現銷(xiāo)售資源共享。在網(wǎng)絡(luò )優(yōu)化方面，當雙方其中一方有轉運中心、運輸車(chē)輛和末端網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)資源需求時(shí)，另外一方如若有對應的富余配套資源，雙方在滿(mǎn)足效率提升、成本優(yōu)化等前提下，在市場(chǎng)價(jià)格及其他重要商務(wù)條款同等的情況下，全網(wǎng)或部分區域可優(yōu)先向對方共享轉運中心、運輸車(chē)輛和末端網(wǎng)點(diǎn)及相關(guān)業(yè)務(wù)資源。在集中采購方面，德雙方集中采購各類(lèi)裝備和材料，包括IT設備、包裝材料以及其他輔助設備等，實(shí)現規?；山当?。雙方共享優(yōu)質(zhì)供應商和資源采購計劃，在同等資源需求和相同采購條件下，優(yōu)先選擇對方為聯(lián)合采購商。
德邦方面稱(chēng)，在引入戰略投資者韻達股份后，其控股股東仍為德邦控股，韻達股份對德邦股份沒(méi)有控制權，德邦股份與韻達股份之間的業(yè)務(wù)關(guān)系、經(jīng)營(yíng)關(guān)系、管理關(guān)系等方面不會(huì )發(fā)生重大變化，也不會(huì )增加新的同業(yè)競爭。