近日，韻達股份發(fā)布公告，為進(jìn)一步拓寬公司融資渠道，盤(pán)活存量資產(chǎn)，滿(mǎn)足公司經(jīng)營(yíng)發(fā)展需要，擬以下屬全資子公司持有的倉儲物流基礎設施為目標資產(chǎn)，設立“中信證券-韻達物流基礎設施1-X號資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃（具體名稱(chēng)以實(shí)際設立為準）”多期資產(chǎn)支持專(zhuān)項計劃，發(fā)行總規模不超過(guò) 25 億元。
公告披露，上海韻達貨運有限公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“上海韻達”）或公司其他下屬全資子公司（以下簡(jiǎn)稱(chēng)“原始權益人”）將作為原始權益人/初始基金份額持有人，公司控股子公司寧波梅山保稅港區瑞彩投資有限公司或其他具備基金管理人資質(zhì)的基金管理公司則作為基金管理人，擬設立多只私募基金。
在具體落實(shí)上，中信證券擬以發(fā)行資產(chǎn)支持證券的募集資金平價(jià)受讓原始權益人所持對應的私募基金全部基金份額，或通過(guò)直接投資等方式取得基金份額。同時(shí)，專(zhuān)項計劃擬申請分期發(fā)行，各期專(zhuān)項計劃期限不超過(guò)20年，且最長(cháng)不超過(guò)標的資產(chǎn)剩余土地使用權年限。首期發(fā)行涉及的交易標的為江蘇騰云、蕪湖韻必達和山東韻達的100%股權。
在結構化設置上，資產(chǎn)支持證券將分為優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券和次級資產(chǎn)支持證券，優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券可視情況進(jìn)行進(jìn)一步結構化分層，其中各期專(zhuān)項計劃優(yōu)先級資產(chǎn)支持證券規模占比預計不低于80%，剩余為次級資產(chǎn)支持證券。
韻達股份表示，上海韻達或公司其他下屬全資子公司持有項目公司100%股權。私募基金將直接或間接從上海韻達或公司其他下屬全資子公司獲得項目公司的全部股權，并由私募基金發(fā)放股東借款。中信證券以私募基金的基金份額為基礎資產(chǎn)發(fā)行資產(chǎn)支持證券并申請在深交所掛牌交易。